银行理财系统营销培训--梁正

日期:2011年09月01日

                                                                银行理财系统营销培训--梁正

内容 A.  基本理财观念 

1专业理财的基本理念及理财师的行业发展

2金融市场及金融机构

3金融资产与金融 产品

4理财师的专业道德操守

5理财规划的不同范围

6全方位的投资规划

7理财致富之道

         B.理财产品系列产品知识

1产品开发背境\市场优势\结构分析

2各主险及附加险险种保险利益分析

3产品的服务特色

4产品投保规则

          5. 规划分析  Financial Needs Analysis

6.. 学员进行财务需求规划分析练习

C. 针对客户财务需求分析及为了达成客户人生不同阶段的目标而提供解决方案式的销售技巧

1如何找寻顾客及见客前的凖备

2SPIN 模式的销售的发问技巧

3如何介绍产品的利益而非特惩

4如何克服客户的异议

5达成交易的技巧

6工作管理及正面的工作态度

7沟通技巧  耹听及发问技巧

8如何提供优质的售后服务

9理财方式的销售示范及演练

 

 

 

 

 

讲师介绍:

梁正

 正 

财务策划师 CFPCM

国际金融理财师 CFPTM

CFP资格认证培训讲师

毕业于香港大学,持有荣誉理学士学位及香港大学人事管理学文凭;香港证监会持牌代表,保监处注册保险代理,及强制性公积金中介人资格。现为菲律宾Bulacan State University博士生;专银行、保险公司,第三方独立理财顾问公司等营销、管理培训。

曾出任澳洲联邦银行北亚区培训中心主管七年以上,又曾任职香港苏黎世金融保险高级经理,瑞士信贷集团瑞士丰泰保险有限公司助理副总裁,浩邦金融集团中国首席代表及北京总经理,负责中港理财及相关培训。亦担任香港大学,香港中文大学,香港理工大学,及北京人民大学理财课程客席讲师

 

梁老师教学风格深受学生欣赏。亦曾任香港财务策划师学会会籍评估委员会及国际事务委员会成员,及香港保协理财策划年会籌委,热心参加理财策划公益事业,经常于大陆及香港进行公开理财知识推广演讲,分享他的理财实践经验。

核心课程:      

1.基础理财策划

2.银保风险管理

3.退休规划

4.子女教育规划

5.遗產承传规划 

6.金融规管及专业道德

7.资产管理 

8.理财产品销售技巧  

9.优质客户服务技巧 

10.财务订计算器操作应用

视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMjkyOTkxOTQ4.html

网址:www.LocheerTC.cn   

 

老师 JOEY    

深圳市乐裕培隽信息咨询有限公司

深圳市罗湖区人民南路2008号嘉里中心181802-1803

电话:0755-82366152     传真:0755-82317055

手机:18902830355

邮箱joey@LocheerTC.cn

网址:www.LocheerTC.cn   

 

 

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