一、培训目标

根据客户的家庭财务状况，制定包括现金​‌‌规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；

3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；

4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；

5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；

6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

二、培训师资

所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，专家实战经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

三、资格认证

通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。国家理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

四、考试时间

考试时间为每年5月和11月

五、考试科目

助理理财师考两门：基础知识和专业能力，均为上机考试；《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题）。

理财规划师考三门：基础知识、专业能力和综合评审，均为上机考试；其中《基础知识》包括单选、多选和判断；《专业能力》均为单选题，《综合评审》为不定项选择题。